Разведение креветок - инвестиционный проект 2 года окупаемости

Инвестиционный проект – разведение креветок Ванамей тихоокеанской белоногой

Технология проекта “разведение креветок” предусматривает систему замкнутого водоснабжения в 50 тонн в год на территории Московской области.
Инвестиционная стоимость проекта – 93,5 млн.руб.

Продуктом является  морская креветка Ванамей тихоокеанская белоногая в живом/охлажденном виде. Креветка  входит в категорию продуктов питания премиум-класса и востребована в ключевых регионах сбыта проекта – Москва и Московская область. Спрос на экологически чистые продукты постоянно растет и они пользуются все большей популярностью.

Проблема которые решает проект “разведение креветок”

• Замещение креветки ненадлежащего качества из стран Юго-Восточной Азии;
• Создание экологически чистого продукта, поставляемого в живом виде;
• Продукт премиум сегмента продуктов питания и клиенты готовы платить премиальную надбавку за качество и биобезопасность.

Технологическое решение создания аквафермы

• проект здания аквафермы выращивания креветки;
• подбор земельного участка строительство аквафермы;
• изготовление модуля для выращивания креветки;
• закупка и монтаж оборудования;
• поставка специализированного оборудования и корма;
• отработка логистики поставки пост-личинки;
• закупка пост-личинки, акклиматизация;
• подбор и наём персонала, обучение персонала;
• запуск производства;
• продвижение товара на рынке морепродуктов;
• реализация продукции;
• получение прибыли.

Рынок креветки в России

На территории Российской Федерации практически отсутствуют производители, что говорит о высоком потенциале.

По итогам 2019 года в Россию импорт 40,2 тыс. тонн креветок этого рода, что составляет 95,3% от общего объема поставок. Эти креветки поступают в основном из Индии, Китая, Эквадора, Бангладеш, Вьетнама.

Род Penaeus в России – креветки Vannamei и Monodon. Рынок Москвы в 2019 году составил 11.2 тыс. тонн в натуральном выражении и 170 млн. долларов в год в денежном выражении. За период с 2015 года до 2019 года наблюдается устойчивый рост рынка потребления креветки Ванамей в среднем на 12 % в год.

• Варёно-мороженная креветка в продаже во всех магазинах и является самым худшим вариантом креветки, который можно употреблять в пищу. Если разморозить глазурь мороженой креветки и слить воду, то её вес изменится на 10-30%. Неизвестно – где именно она выращивается и применялись ли гормоны при её выращивании.
  Также вкус и качество замороженных и размороженных морепродуктов всегда отличаются в худшую сторону относительно охлаждённых или живых морепродуктов.
• Свежемороженая креветка в продаже только в крупных городах, стоит дороже варёно-мороженной. Но такая креветка если она из Китая, то в 99% случаев применяются гормоны роста;
• Охлаждённая креветка в Россию это импорт из-за рубежа в небольших объёмах и стоит очень дорого;
• Производство живой креветки в России составляет 2 тонны в год.

Бизнес модель инвестпроекта “разведение креветок”

Основным рынком сбыта продукции, относящейся к премиум-сегменту, станет город Москва. Прямые продажи с доставкой спецтранспортом.

Основными каналами сбыта креветки являются :

• рестораны и кафе;
• предприятия HoReCa;
• сетевые магазины ритейла;
• специализированные рыбные магазины;
• оптовые продовольственные рынки,
• различные рыбоперерабатывающие предприятия;
• физические лица.

Маркетинговый анализ потенциальных потребителей – рестораны и кафе в г. Москве выявил потребностей в креветке.  Покупатели – 428 предприятий общепита, готовы покупать по 5-8 кг в неделю., что на одного Покупателя составляет от 260 до 400 кг/год. Совокупный объём от 110 тонн/год до 171 тонн/год в натуральном выражении и от 2.2 до 3.4 млн. долл./год в денежном).

Владельцы сетей ресторанов, пивных баров и сетевых ретейлеров премиум класса признают, что у них есть острая, незакрытая потребность в закупках живой (охлаждённой) креветки. Сегодня они закрывают эту потребность замороженной креветкой сомнительного качества.

Потенциальный объем рынка живой креветки в России на привете городов-миллионников

В любом крупном городе есть 10% людей, которые внимательно относятся к тому, что они употребляют в пищу. Но возьмём для расчёта 2%. Если 2% людей купят всего по 2 килограмма в год свежей креветки, то это составит минимальный потенциальный объём живой креветки в городе.

• Москва 12,5 млн. чел. / 2% 250 129 чел. = 500 258 кг.
• Санкт-Петербург 5,3 млн. чел. / 2% 107 020 чел. = 214 040 кг.
• Новосибирск 1,6 млн. чел. / 2% 32 056 чел. = 64 113 кг.
• Екатеринбург 1,4 млн. чел. / 2% 29 118 чел. = 58 236 кг.
• Нижний Новгород 1,2 млн. чел. / 2% 25 282 чел. = 50 563 кг.
• Казань 1,2 млн. чел. / 2% 24 638 чел. = 49 275 кг.
• Челябинск 1,2 млн. чел. / 2% 23 977 чел. = 47 954 кг.
• Самара 1,2 млн. чел. / 2% 23 394 чел. = 46 789 кг.
• Ростов-на-Дону 1,1. млн. чел. / 2% 22 506 = 45 012 кг.
• Уфа 1,3 млн. чел. / 270 300 2% 25 406 = 50 812 кг.
• Волгоград 1,0 млн. чел./ 2% 20 300 чел. = 2 40 600 кг.
• ИТОГО: 1 167 652 кг.

Конкуренты на рынке поставок креветок

• Производство креветок в искусственных условиях в России практически не развивается. Одно предприятие по промышленному разведению креветки – это компания «Русская креветка» из Калужской области. Компания была основана в 2016 году. А открытие фермы состоялось только в декабре 2017 года.
• Косвенным конкурентом является импортные замороженные креветки. По итогам 2019 года в Россию было импортировали 40,2 тыс. тонн креветок этого рода, что составляет 95,3% от общего объема поставок.
• Аквафермаы «Северная креветка» по выращиванию креветки Ванамей 100 тонн/год в Ленинградской области.

Основные преимущества бизнеса по выращиванию креветок

• Биобезопасность: креветка – продукт экологически чистый;
• Предлагается в живом/охлажденном виде. Сейчас 99 % продукции поступает из-за рубежа в замороженном виде; сомнительного качества;
• Мощная поддержка со стороны государства в виде различного рода субсидий, компенсаций, налоговых льгот;
• Важная цель проекта – импортозамещение;
• Независимость производственного процесса от условий внешней среды;
• Максимальное использование потенциальных возможностей роста гидробионтов;
• Не применяются гормоны и антибиотики;
• Нет природных возбудителей инфекционных заболеваний (морские вши, различные вирусные возбудители и болезни;
• Отсутствие сезонности в сезонность в производстве и потреблении рыбы.

Росту сельского хозяйства способствуют санкции, девальвация рубля и возрастающие субсидии со стороны государства. Усиление санкций и девальвация рубля увеличит импортозамещение и развития сельского хозяйства в России.

Государственная поддержка аквакультуры

Компенсация от 30% до 50% УЗВ после строительства УЗВ – установки замкнутого водоснабжения – карантинный и производственный модуль.

Компенсация корма – 25 руб./кг на приобретение корма для производства креветки – 25 рублей с килограмма корма, стоимость корма 100 руб./кг.

Льготное кредитование – 1,5 – 5% компаниям, участвующим в государственной программе «Развитие рыбохозяйственого комплекса».

Стадии проекта по выращиванию креветки

• Проект находится на предпроектной стадии в поиске инвестора;
• Готово технико-экономическое исследование проекта, маркетинговые исследования рынка сбыта;
• В наличии бизнес-план, финмодель, технология реализации услуг;

На следующей стадии разведение креветок предполагается:

• Укрупнение производства до полного насыщения рынка;
• Масштабирование бизнеса развитие подобных проектов в городах-миллионниках самостоятельно либо по франшизе.

Возможные риски инвестиционного проекта разведение креветок

1. Слабо развитая рыночная инфраструктура;
2. Дефицит инвестиционных ресурсов;
3. Специализированная логистика;
4. Существенные изменения ситуации на рынке;
5. Реализация производственных рисков в деятельности компании;
6. Отсутствие подобных проектов на территории России, отсутствие персонала, опыта и т.д.

Доходность инвестпроекта “разведение креветок” за 10 лет

• Доходы проекта за 10 лет – 839 261 тыс. руб.;
• Расходы проекта за 10 лет– 338 661 тыс. руб.;
• Прибыль проекта за 10 лет-500 600 тыс. руб.;
• IRR – 86 %.

Условия для инвестора проекта

1. Предлагается распределение долей 40/60, где 40% принадлежит команде проекта. Инвестору предлагается 60% доли и стоимость этой доли составляет 73,5 млн.руб.
2. Распределение прибыли – до возврата инвестиций в размере 80% инвестору,10% – команде, 10% – на развитие;
3. Инвестору предлагается продать 10% доли в виде опциона, после возврата вложенных средств;
4. Срок возврата инвестиций – 2 года.

• Стоимость проекта оценивается в 63 500 тыс. руб.;
• Средняя ежегодная прибыль 33 млн.руб.;
• Средняя рентабельность 52%;
• Точка безубыточности в натуральном выражении составляет 7 тонн в год, в денежном-10.5 млн.руб в год;
• Себестоимость выпускаемой продукции 539 руб./кг;
• Продажная цена в живом/охлажденном виде -1450 руб./кг;
• Средняя розничная цена импортных замороженных креветок Ванамей на рынке в г. Москва составляет 1200 руб./кг.

Технологические элементы выращивания креветки

Выращивание креветки происходит в установках замкнутого водоснабжения с
использованием натуральных кормов, без применения гормонов роста, красителей и
антибиотиков. Креветка естественным образом набирает необходимый товарный вес.

.

Производственный модуль аквафермы позволяет выращивать креветку непрерывно и поставлять её потребителю каждый месяц. При этом, независимо от того, что креветка растёт 5 месяцев. При сезонном снижении спроса, креветка набирает дополнительный вес и в сезон продаётся с дополнительной прибылью.